FRBの利上げで投資戦略はどう変更されるべきか? – Market Hack

先週金曜日の雇用統計が強かったことで12月の利上げはほぼ確実になりました。
そこで利上げがあった場合、投資家としてどう対処すればよいか? について書きます。
まず利上げは「この世の終わりではない」という点を確認しておきたいと思います。
実際、過去に相場が終わったケースを見ると、1回目の利上げで強気相場が終了したケースは無く、むしろ「これでもか、これでもか!」と利上げを繰り返した後に相場が終わっていることがわかります。
Market Hack
http://markethack.net/archives/51987892.html
Market Hack流世界一わかりやすい米国式投資の技法

利上げの公算が強まり、株式市場は乱れる – IBD

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非常に良好な雇用統計により利上げの公算が強まり、金曜日の株式市場は売り買い交錯となった。ナスダックは0.4%、S&P500は0.1%以下の小幅高。小型株のラッセル2000は0.8%高。IBD50は0.4%。出来高は上昇。
The stock market shuffled the cards Friday and came up with new winners and losers for the day, as a strong payrolls report increased the odds of an interest rate hike. The Nasdaq posted an 0.4% gain, while the S&P 500 fell less than 0.1%. Small caps led as the Russell 2000 added 0.8%. The IBD 50 advanced 0.4%. Volume rose on both major exchanges.
Read More At Investor’s Business Daily: http://news.investors.com/investing-the-big-picture/110615-779736-stock-market-shakes-up-field-as-conviction-on-rate-hike-grows.htm#ixzz3quSKE2FW
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オニールの成長株発掘法 良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために

現在の資産状況

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二日連続の陰線でしたが、ナスダック100の週足はまだ陽線でアップトレンドは維持されていますね。
スイッチング
国内株式インデックスファンド 10,000円
外国株式インデックスファンド 50,000円
現在の掛金 41,530 円
配分割合 外国株7:国内株3
資産状況
確定拠出年金専用定期預金  資産残高2,457,938円 購入金額2,457,938円
国内株式インデックスファンド 資産残高1,077,571円 購入金額1,043,513円 損益 34,058円 3.3%
日経225インデックスファンド 資産残高133,615円 購入金額132,097円 損益 1,518円 1.1%
外国株式インデックスファンド 資産残高2,740,573円 購入金額2,659,199円 損益 81,374円 3.1%
国内債券インデックスファンド 資産残高548,238円 購入金額538,503円 損益 9,735円 1.8%
外国債券インデックスファンド 資産残高300,558円 購入金額293,384円 損益 7,174円 2.4%
資産残高 7,548,504円
拠出金累計 6,301,929円
損益 1,246,575円
損益率 19.8%
運用利回り 3.4%
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オススメ投資書籍
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主要インデックスは動かず。フェイスブックが大幅にギャップアップ – IBD

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木曜日の株式はインデックスが高値から2%安で二日連続の陰線。ナスダックは0.3%、S&P500は0.1%下落。IBD50は0.2%の小幅高。出来高は減少。出来高の減少と小幅安でインデックスのディストリビューションデーは回避された。広い範囲の売りサイン出ず。
Stocks pulled back for a second straight session Thursday as the indexes set up camp about 2% off all-time highs. The Nasdaq trimmed 0.3%, while the S&P 500 eased 0.1%. The IBD 50 gained 0.2%. Volume declined on both major exchanges. The falling volume and puny losses helped the indexes avoid a distribution day. There were no signs of widespread selling.
Read More At Investor’s Business Daily: http://news.investors.com/investing-the-big-picture/110515-779441-major-stock-indexes-dont-do-much-but-facebook-gaps-up-aggressively.htm#ixzz3qfhzGkV6
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フェイスブック第3四半期決算発表 EPS、売上高ともに予想を上回る – Market Hack

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フェイスブック(ティッカーシンボル:FB)が第3四半期決算を発表しています。
EPS:予想52¢、結果57¢
売上高:予想43.7億ドル、結果45億ドル
売上高成長率は+40.4%でした。
デイリー・アクティブ・ユーザー(DAU)は10.1億人(+16.9%)でした。
モバイルDAUは8.94億人(+27.17%)でした。
http://markethack.net/archives/51987430.html
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株式は小反落、エクペディア、フェイスブックなど売り買い交錯 – IBD

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木曜日の相場は、寄りは決算方向で大きく動いたが、売り買い交錯でとても静かである。ダウ平均とS&P500は0.1%の小幅高。ナスダックは0.3%安。
トレードは水曜日の同じ時間と比較して、出来高は3%低くとても静かであった。
Stocks rolled out to narrowly mixed action in muted trade Thursday, with earnings reports driving a number of dramatic early moves. The Dow Jones industrial average and the S&P 500 gained 0.1% apiece. The Nasdaq eased 0.3%.
Trade was quiet, down about 3% each on the NYSE and Nasdaq exchanges, relative to action at the same time Wednesday.
Read More At Investor’s Business Daily: http://news.investors.com/investing-stock-market-today/110515-779297-stock-open-quietly-mixed-thursday.htm#ixzz3qdW80K4d
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現在の資産状況

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ナスダック総合指数が日足も週足も切り上がっているので、まだまだアップトレンドは維持されているのでしばらく強気でいきたいですね。
インデックスファンドは持っているだけでは金利がつくわけでもなく配当もないので、やはりどこかで利食いしていかないと60までに資産を増やせないので、401Kの利益に非課税というメリットを活かすためにも、利食いは大事だと考えます。
スイッチング
国内株式インデックスファンド 10,000円
外国株式インデックスファンド 50,000円
現在の掛金 41,530 円
配分割合 外国株7:国内株3
資産状況
確定拠出年金専用定期預金  資産残高2,517,938円 購入金額2,517,938円
国内株式インデックスファンド 資産残高1,037,320円 購入金額1,013,512円 損益 14,852円 2.2%
日経225インデックスファンド 資産残高132,274円 購入金額132,097円 損益 177円 0.1%
外国株式インデックスファンド 資産残高2,101,635円 購入金額2,020,725円 損益 80,910円 4.0%
国内債券インデックスファンド 資産残高548,238円 購入金額538,503円 損益 9,735円 1.8%
外国債券インデックスファンド 資産残高301,291円 購入金額293,384円 損益 7,907円 2.7%
資産残高 7,537,180円
拠出金累計 6,301,929円
損益 1,235,251円
損益率 19.6%
運用利回り 3.4%
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イエレン議長のコメントにより、株式相場は小反落 – IBD

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水曜日の主要株価平均はまちまちな出来高で小幅安。インデックスも、医療およびソフトウェア・セクターで、いくらかの買い活動を見せかけた。米国株で一番重要なナスダック総合指数は、出来高を伴って0.1%以下の安値。通常、出来高を伴った下落はディストリビューションデーとなる。しかし今回のナスダックのケースはそうではない・・
The major stock averages posted mild declines in mixed volume Wednesday. The indexes also disguised some buying activity in the medical and software sectors. The Nasdaq composite, the most important index for U.S. stocks, edged less than 0.1% lower as volume trickled higher. A decline in higher turnover would normally spell a distribution day for that index. But in this case, the Nasdaq did not …
Read More At Investor’s Business Daily: http://news.investors.com/investing-the-big-picture/110415-779245-stocks-take-a-break-on-janet-yellen-comments.htm#ixzz3qZsP3mOi
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イエレン議長が12月利上げの線は「生きている」と発言 – Market Hack

日、下院金融サービス委員会における議会証言で、イエレン連邦準備制度理事会(FRB)議長が議員の質問に答えました。
その中でイエレン議長は、経済指標がいまの調子で出てくれば、突発的な悪い事が無い限り12月にフェデラルファンズ・レートを引き上げるという線は「生きている(Live possibility)」と発言しました。
これは10月の連邦公開市場委員会(FOMC)の声明文の中で「次の会合で(Next meeting)」という期限を切った表現を使ったのに続く、極めて明瞭な言い回しであり、FRBは明らかに市場が利上げの示唆に耐えられるかどうかをテストしていることを感じさせます。
これから12月16日のFOMCまでに市場が急落するなどの場面が無ければ、ほぼ間違いなく利上げがあると思って良いでしょう。
広瀬 隆雄 氏の為替相場予報
http://www.triauto.jp/marketblog/2015/11/h5.html
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値幅が少し改善し、株式は上昇を続ける – IBD

火曜日の株式相場は、最新の決算報告に妨げられずに上がり続けている。S&P500は0.3%高で7月以来の高値を更新。ナスダックは0.4%。両インデックスは日中の上を戻したが、鋭い価格上昇傾向を維持している。数ヶ月の下落傾向の後、ほとんどのインデックスが50日移動平均線を上抜き始めた。
The stock market kept steaming higher Tuesday, unimpeded by the latest raft of earnings reports. The S&P 500 added 0.3%, hitting its highest level since July. The Nasdaq climbed 0.4%. Both indexes gave back some gains late in the day but kept their sharp price uptrends intact. After months of a downward tilt, the 50-day moving averages of the broad indexes have started to turn higher.
Read More At Investor’s Business Daily: http://news.investors.com/investing-the-big-picture/110315-779015-stocks-continue-rising-as-breadth-improves-some.htm#ixzz3qV8Ogs39
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現在の資産状況

国債が全て売却できなかったので、残りの国債を全て株式へスイッチングしました。
スイッチング
国内株式インデックスファンド 10,000円
外国株式インデックスファンド 50,000円
現在の掛金 40,320 円
配分割合 外国株7:国内株3
資産状況
確定拠出年金専用定期預金  資産残高2,774,429円 購入金額2,774,429円
国内株式インデックスファンド 資産残高694,059円 購入金額679,207円 損益 14,852円 2.2%
日経225インデックスファンド 資産残高130,599円 購入金額132,097円 損益 -1,498円 -1.1%
外国株式インデックスファンド 資産残高1,970,611円 購入金額1,920,721円 損益 49,890円 2.6%
国内債券インデックスファンド 資産残高548,467円 購入金額538,503円 損益 9,964円 1.9%
外国債券インデックスファンド 資産残高301,944円 購入金額293,384円 損益 8,560円 2.9%
資産残高 7,496,406円
拠出金累計 6,301,929円
損益 1,194,477円
損益率 19.0%
運用利回り 3.4%
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12月のFOMCでアメリカの利上げの可能性が急浮上!毎年11月から1月の米国市場が強い時期に個人投資家はどんなスタンスを取るべきか? – Market Hack

<今回のまとめ>

1.次回FOMCの会合で利上げされる可能性が浮上
2.米国の第3四半期GDPの中身は、見かけほど悪くはなかった
3.アップルの決算では、来期のiPhoneの売れ行きに太鼓判が押された
4.以上から、利上げはもう避けられないが、それは「この世の終わり」ではない
5.今は強気のスタンスを崩すな

世界投資へのパスポート
http://diamond.jp/articles/-/81075
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NASDAQ 100が15年来の高値に達っする – IBD

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株式は、合併のニュースの騒ぎのなか大きな上昇を記録した。小型株は大幅上昇そ、ナスダック100は15年来高値を記録。小型株のラッセル2000は2.1%、ナスダックは1.5%、S&P500は1.2、ダウ平均は0.9%の上昇。出来高は金曜日のレベルから下がる。
Stocks kicked off the week on solid ground, scoring big gains on a busy day of merger news. Small caps outperformed, and the Nasdaq 100 hit a 15-year high. The Russell 2000 small-cap index jumped 2.1%, the Nasdaq added 1.5%, the S&P 500 rose 1.2%, and the Dow picked up 0.9%. Volume fell from Friday’s levels.
Read More At Investor’s Business Daily: http://news.investors.com/investing-the-big-picture/110215-778768-buyers-dictate-action-as-nasdaq-100-hits-15-year-high.htm#ixzz3qOMszbkU
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株式市場は序盤は上昇;クロロックス、エステローダが高い

月曜日の株式は高く寄り付いて、決算、取引ニュースと経済報告でさらに強化された。ナスダックは0.7%、S&P 500は0.5%の上昇。一方で、ダウ平均は0.4%上がった。今日の株式市場は少ない出来高で推移している。
決算報告で、エステローダ(NYSE:EL)は強い決算報告の結果、9%近く200日移動平均線を上回った。カップウィズハンドルベースで、買いポイントの$85.33を超えた。
Stocks opened higher and further strengthened Monday amid earnings, deal news and economic reports. The Nasdaq rallied 0.7% and the S&P 500 climbed 0.5%. Meanwhile, the Dow Jones industrial average rose 0.4%. Trade was running lower across the board in the stock market today
In earnings news, Estee Lauder (NYSE:EL) gapped above its 200-day line and bolted nearly 9% on strong quarterly results. The stock cleared an 85.33 buy point from a cup-with-handle base.
Read More At Investor’s Business Daily: http://news.investors.com/investing-stock-market-today/110215-778577-stock-market-today.htm#ixzz3qLnkStSb
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オニールの成長株発掘法 良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために

現在の資産状況

10月は大分スイッチングできたので、11月からはスイッチング額を半分にしてみたいと思います。
国内株への割合は少し減らすことにしました。
スイッチング
国内株式インデックスファンド 10,000円
外国株式インデックスファンド 50,000円
現在の掛金 40,320 円
配分割合 外国株7:国内株3
資産状況
確定拠出年金専用定期預金  資産残高2,774,429円 購入金額2,774,429円
国内株式インデックスファンド 資産残高678,213円 購入金額649,206円 損益 29,007円 4.5%
日経225インデックスファンド 資産残高133,386円 購入金額132,097円 損益 1,289円 1.0%
外国株式インデックスファンド 資産残高1,881,780円 購入金額1,820,717円 損益 61,063円 3.4%
国内債券インデックスファンド 資産残高1,087,484円 購入金額1,067,013円 損益 20,471円 1.9%
外国債券インデックスファンド 資産残高605,192円 購入金額588,191円 損益 17,001円 2.9%
資産残高 7,524,007円
拠出金累計 6,301,929円
損益 1,222,078円
損益率 19.4%
運用利回り 3.4%
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今週はフェイスブック、ビザ、フィットビット、モービルアイなどが決算発表する – Market Hack

このレポートのまとめ

ビザ(V)はペイメント・ボリュームから考えて今期決算も良くなりそう。
フィットビット(FIT)は企業健康促進プログラムを相次いで獲得。
モービルアイ(MBLY)はテスラ・モーターズが自動運転機能を備えたモデルSを発表。
アカディア・ヘルスケア(ACHC)は前回決算発表後の株式売り出しで「しこり」が残った。
フェイスブック(FB)はインスタグラムの課金戦略に注目。
サイバーアーク(CYBR)はビューフィニティーを買収した。
シェイクシャック(SHAK)は海外戦略に注目。
スカイワークス・ソリューションズ(SWKS)は買収戦略が話題に。
ウォルト・ディズニー(DIS)はスポーツ・チャンネルの動向に注目。
デュポン(DD)の決算はいまひとつ、今後の事業再構成が株価刺激材料に。
フォード(F)の決算は冴えなかったが、軽トラック買い替えサイクルはまだ続く。
ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)は製造業の顧客がダメでネット小売が好調。
アップル(AAPL)は来期のiPhone販売台数に関し楽観的コメントが出た。
ギリアド・サイエンシズ(GILD)の決算は良かったが薬価へのプレッシャーが懸念される。
ツイッター(TWTR)は来期のガイダンスが大きく予想を下回ったことが嫌気された。
アムジェン(AMGN)の決算はEPS、売上高、ガイダンスの全てが良かった。
ゴープロ(GPRO)は新製品が不評でガイダンスが下がった。
レンディング・クラブ(LC)の決算は良かった。
スターバックス(SBUX)の決算はガイダンスが悪かった。
アリババ(BABA)の決算は予想を上回った。

広瀬隆雄のやっぱり米国株
http://www.monex.co.jp/ServiceInformation/00000000/guest/G2700/gaikstk/us_weekly.htm?scid=weekly_2015_11_02_000000
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株式インデックスはディストリビューションを受けたが、アップトレンドは維持 – IBD

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金曜日のインデックスはディストリビューションを被ったが、ナスダックとS&P 500の5週連続の上昇を止めることはできなかった。ナスダックは0.4%、S&P 500は0.5%の下落。IBD 50も0.5%の下落。全体的に出来高は上昇。出来高を伴った下落はディトリビューションである。
Weak action slapped the indexes with distribution Friday but couldn’t stop the Nasdaq and the S&P 500 from logging their fifth consecutive up week. The Nasdaq dropped 0.4%, while the S&P 500 shed 0.5%. The IBD 50 also fell 0.5%. Volume rose across the board. The combination of losses and rising volume met the definition of distribution.
Read More At Investor’s Business Daily: http://news.investors.com/investing-the-big-picture/103015-778436-stock-indexes-suffer-distribution-but-market-uptrend-remains-intact.htm#ixzz3q9JNra9J
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株式市場は下落;スターバックス決算をしくじった – IBD

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木曜日の株式相場は出来高を伴わず小幅安。ナスダックは0.4%下落したが、S&P 500は0.1%以下安。小型株のS&P 600は1%下落。IDB 50は0.4%安。出来高は全面的に減少。過去5日の取引中3回の大幅上昇後、木曜日の株式市場は・・・
Stock indexes posted small losses in quiet volume Thursday, curbing any zeal that might have been blooming among the bulls. The Nasdaq stepped back 0.4%, while the S&P 500 shuffled down less than 0.1%. The small-cap S&P 600 dropped 1%. The IBD 50 shed 0.4%. Volume fell across the board. After big gains in three of the previous five sessions, the stock market Thursday was ready for a …
Read More At Investor’s Business Daily: http://news.investors.com/investing-the-big-picture/102915-778202-stocks-take-well-deserved-rest-starbucks-results-fail-to-wow.htm#ixzz3q0knX6bT
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現在の資産状況

全然動きませんが、先日スイッチングした債券が完了するまでは、むしろ上がらなくても良いかもですw
スイッチング
国内株式インデックスファンド 30,000円
外国株式インデックスファンド 100,000円
現在の掛金 40,320 円
資産状況
確定拠出年金専用定期預金  資産残高2,904,429円 購入金額2,904,429円
国内株式インデックスファンド 資産残高643,369円 購入金額619,205円 損益 24,164円 3.9%
日経225インデックスファンド 資産残高132,352円 購入金額132,097円 損益 255円 0.2%
外国株式インデックスファンド 資産残高1,779,204円 購入金額1,720,713円 損益 58,491円 3.4%
国内債券インデックスファンド 資産残高1,087,665円 購入金額1,067,013円 損益 20,652円 1.9%
外国債券インデックスファンド 資産残高605,160円 購入金額588,191円 損益 16,969円 2.9%
資産残高 7,515,701円
拠出金累計 6,301,929円
損益 1,213,772円
損益率 19.3%
運用利回り 3.4%
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先のFOMCで12月利上げの可能性が濃厚に – Market Hack

今週水曜日の連邦公開市場委員会(FOMC)で米国連邦準備制度理事会(FRB)は「次のミーティングで利上げするのが適切かどうか、決める」という声明文を出しました。わざわざnext meetingと期限を切ったことは、異例です。
市場関係者は(これで12月利上げの確率は一気に高まった)と感じています。
そのことはCMEで取引されている米国の政策金利、フェデラルファンズ・レートの先物価格から逆算される利上げ確率にもハッキリ現れています。
広瀬隆雄氏の為替相場予報
http://www.triauto.jp/marketblog/2015/10/h30.html